1.系统管理 
该功能模块主要由参数设置、产品设置、区域设置、职称设置和部门设置等几大块组成。 
（1） 参数设置 该模块主要是用于对一些期初的一些相应参数进行设定，以便于整个系统的使用方便。比如所有用户、在线用户、用户组、系统设置、公告管理、模块设置等。 
（2）产品设置 该模块主要是用于设置公司运营时的销售部的产品类别设置。 
（3）区域设置 该模块主要用于设定自己所开展业务的区域范围。 
（4）职称设置 该模块主要用于设定公司所有人员的职位名称，便于上下级间权限的划分，便于各部门人员的工作的协调和开展。 
（5） 部门设置 该模块主要用于设定公司的现有的部门，便于统一管理各部门。
 
2.客户引入 
该模块主要有新增客户和导入客户资料两块组成。 
（1）新增客户 该功能模块主要用于公司的业务人员在开展公司业务时通过其他方式找到的客户资源并录入数据库的过程。比如通过各大媒体、互联网找到的信息录入等。 
（2）导入客户 
a. 该模块主要用于刚开始使用该系统时对自己现有的客户资料等通过批量处理直接导入本系统供后期使用。 b. 由厦门书生提供的数据库，该数据库中的资料根据客户各自的实际需要直接搜索、然后导入本系统供后期业务开展使用。
 
3.日程与任务 
该模块主要由新增日程/任务、日程/待办任务、所有公告、所有提醒、所有任务组成。 
（1）新增日程/任务 该功能模块主要用于业务员统计当日自己新增的日程数量、便于销售人员制定出后期跟进的一个计划。 
（2）日程/待办任务 该模块主要是业务员在和客户初期沟通后，给自己第二天做出的一个计划和安排。便于后期对客户进行跟进。 
（3）所有公告  该模块主要是公司内部的一个公告系统，可用于公司内部发布通知、文件、公司近期新闻等。 
（4）所有提醒  该模块主要是用于是对前期待办任务模块的一个有力补充，对业务员当日要开展的业务的起到一个提示作用。便于业务员对后期工作的一个开展。 
（5）所有任务  该模块将显示出自己当日内所开展的所有业务记录，便于销售人员对自己所开展的业务进行很好的统计。
 
4.业务跟踪 
该模块主要由潜在可户 、意向可户、正式可户、共享案例、联系人和销售问题集构成。 
（1）潜在客户 该模块将显示出业务员跟进的所有潜在客户，便于业务员对自己的潜在客户进行统计和管理。 
（2）意向客户 当业务员多次跟进客户后，并根据自己的主观和客观的条件找出自己的意向客户。该模块将显示出所有的意向客户，便于业务人员的后期跟踪，和促成签单。 
（3）正式客户 当客户正式和本公司进行合作后，公司一定要做好后续的服务，该模块将显示所有的的正式合作的客户。便于合同等的具体执行是否到位。 
（4）共享案例  在整个销售过程中，会有很多的成功案例，该模块将会共享出部分的成功案例，供销售人员共同学习、共同交流。 
（5）联系人  该模块将显示出所有的联系人，便于业务人员在开展自己的业务时对自己的客户进行人物角色分析，有助于整个业务进程的推进。 
（6）销售问题分析 每个销售人员在和客户交流的过程当中都会遇到各种各样的问题。当这些问题不能得到解决时，销售人员可以在该模块中提出，让整个团队的销售人员共同探讨、共同分析，最后能把问题解决。
 
5.团队管理 
该模块主要由意向客户、潜在客户、正式客户、区域客户、公有客户、所有客户、联系人几大模块构成。 
（1）意向客户   
在多次和客户进行沟通后将产生业务人员自己的意向客户。在该功能模块的页面中将显示出我的团队、部门分析、正式客户分析、客户跟踪阶段分析、客户跟踪日志分析、客户分布区域分析、意向客户分析、销售问题分析等模块，将有利于公司的各级领导对自己所负责的团队的进行分析管理。 
（2）潜在客户   
每个销售活动的开展都将筛选出自己的潜在客户。在该功能模块的页面中将显示出我的团队、部门分析、正式客户分析、客户跟踪阶段分析、客户跟踪日志分析、客户分布区域分析、意向客户分析、销售问题分析等模块，将有利于公司的各级领导对自己所负责的团队的进行分析管理。 
（3）正式客户  
 当销售人员和客户成功签单后，该客户也就从意向客户上升为自己的正式客户，并将进入执行阶段。在该功能模块的页面中将显示出我的团队、部门分析、正式客户分析、客户跟踪阶段分析、客户跟踪日志分析、客户分布区域分析、意向客户分析、销售问题分析等模块，将有利于公司的各级领导对自己所负责的团队的进行分析管理。 
（4）区域客户   
在一个公司中的销售一般是划分了区域的，这样有利于整个公司的业务的整体开展，在该功能模块的页面中将显示出我的团队、部门分析、正式客户分析、客户跟踪阶段分析、客户跟踪日志分析、客户分布区域分析、意向客户分析、销售问题分析等模块，将有利于公司的各级领导对自己所负责的团队的进行分析管理。 
（5）公有客户   
作为公司的领导层，将有自己的权限范围之内对自己的团队中的客户资源进行相应的调拨，便于团队整体业务的有效开展。在该功能模块的页面中将显示出我的团队、部门分析、正式客户分析、客户跟踪阶段分析、客户跟踪日志分析、客户分布区域分析、意向客户分析、销售问题分析等模块，将有利于公司的各级领导对自己所负责的团队的进行分析管理。 
（6）所有客户 
（7）在该功能模块的页面中将显示出我的团队、部门分析、正式客户分析、客户跟踪阶段分析、客户跟踪日志分析、客户分布区域分析、意向客户分析、销售问题分析等模块，将有利于公司的各级领导对自己所负责的团队的进行分析管理。 
（8）联系人  在该功能模块的页面中将显示出我的团队、部门分析、正式客户分析、客户跟踪阶段分析、客户跟踪日志分析、客户分布区域分析、意向客户分析、销售问题分析等模块，将有利于公司的各级领导对自己所负责的团队的进行分析管理。 

6.合同 
该模块主要由新增合同、待催缴合同、所有合同、合同分析组成。  
（1）新增合同  当销售人员成功的和客户签单后将产生合同。该模块将显示出所有的新增合同。 
（2）待催缴合同 该模块主要显示那些已经发出但还未正式执行的合同的显示，便于公司整体合同的管理。 
（3）所有合同  该模块将显示出所有的合同列表，便于对公司的所有合同进行统计和管理。 
（4）合同分析  合同的制定将直接涉及到公司的利益，该模块主要对各大的合同进行分析。便于后期合同条款的改进，有利于后期于客户的合作。
 
7.文档 
该模块主要由新增文档、所有文档、我的文档、共享文档、工作计划、工作总结组成。 
（1）新增文档  当公司的各级领导有自己认为比较好的资料可以自己加入到文档库中，供所有的销售人员使用。 
（2）所有文档  公司各级人员将在本模块中看到自己权限范围内所能看到的所有文档，供自己学习和使用。 
（3）我的文档  本模块中是销售人员根据自己的偏好，在该模块中加入自己的文档，同时可以写出自己的心得体会，并且有权限的领导可以看到此文档。便于上下级间的沟通。 
（4）共享文档  该模块主要显示出公司的各级人员认为比较好的，很有建树的，供大家共同学习探讨的文档 
（5）工作计划  该模块主要用于销售人员写出自己的工作计划，便于自己整理自己的业务进程开展后期的工作。有利于工作的开展。 
（6）工作总结  该模块提供给销售人员写出自己当日工作的工作总结，便于制定自己的工作计划，有利于自己工作的开展。 

8.帮助中心 
该功能模块主要是业务助手的一个整体介绍和业务助手的在线支持。